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El emperador Zhao Gan descubre de improviso que su heredero no es su hijo biológico, sino el niño nacido de los amores adúlteros entre la Noble Consorte y su hermano menor, Zhao Yan, que pretenden enturbiar el linaje y apoderarse del trono. Ante la traición de dos de sus parientes más cercanos, Zhao Gan finge no saber nada. Nombra de buen grado príncipe heredero al hijo de ambos, lo cría hasta la edad adulta y abdica el trono en su favor. En la ceremonia de abdicación, la Noble Consorte y Zhao Yan, junto con el príncipe heredero, fuerzan un golpe y revelan la verdad. Ante su traición, Zhao Gan, ciego de rabia, estalla en carcajadas y les entrega un gran obsequio que lleva más de veinte años preparando.
Zhao Gan ha criado fuera del palacio a su propio hijo biológico, el verdadero príncipe heredero, solo para poder atrapar de un solo golpe a Zhao Yan y a los demás en la ceremonia de abdicación. Zhao Yan y los suyos ponen en duda la identidad del verdadero príncipe heredero y obligan a Zhao Gan a demostrar el parentesco con la prueba de la gota de sangre. Se confirma la identidad del verdadero príncipe heredero, y Zhao Yan y los demás reciben su castigo. Al saber que los partidarios de Zhao Yan han cometido toda clase de maldades y han dejado al pueblo en la miseria, Zhao Gan viaja de incógnito, castiga a los funcionarios corruptos y devuelve la paz al reino.