الوقوع في حب دادي الراعي الإلفي

يكلف أب ابنتيه باختيار زوجيهما من صورة واحدة: إحداهما تتزوج من نبلاء الإلف، والأخرى من راعٍ فقير. وتتلاعب أختها الكبرى فيفيان بالاختيار سراً، فتخسر نايا الزواج النبيل الذي كان من حقها، وتُجبر على خطوبتها من الراعي ريفان. حتى قبل أن تغادر بيتها، يظهر رجل أرسلته فيفيان ويقسم أن يفسدها قبل الزفاف. وهذا الراعي الذي يبدو معدماً يحمل سراً لا تعرفه حتى هي.