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L'empereur Zhao Gan découvre à l'improviste que son héritier n'est pas son fils biologique, mais le fruit d'une liaison entre la Noble Consort et son frère cadet Zhao Yan, bien décidés à brouiller la lignée et à s'emparer du trône. Face à la trahison de deux de ses plus proches parents, Zhao Gan fait mine de ne rien savoir. Il nomme de son plein gré leur fils prince héritier, l'élève jusqu'à l'âge adulte, puis abdique en sa faveur. Lors de la cérémonie d'abdication, la Noble Consort et Zhao Yan, de concert avec le prince héritier, mènent un coup d'État et révèlent la vérité. Face à leur trahison, Zhao Gan est si fou de rage qu'il éclate de rire, et il leur offre un cadeau grandiose qu'il prépare depuis plus de vingt ans.
Zhao Gan a élevé hors du palais son propre fils biologique, le véritable prince héritier, afin de faire tomber Zhao Yan et les autres d'un seul coup lors de la cérémonie d'abdication. Zhao Yan et ses hommes mettent en doute l'identité du véritable prince héritier et forcent Zhao Gan à prouver leur parenté par l'épreuve de la goutte de sang. L'identité du vrai prince héritier est confirmée, et Zhao Yan comme les autres sont tous châtiés. Apprenant que les partisans de Zhao Yan ont commis toutes sortes de crimes et réduit le peuple à la misère, Zhao Gan voyage incognito, punit les fonctionnaires corrompus et rend la paix à l'empire.